一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。
演员：辛西娅·艾莉佛 乔·阿尔文 加奈儿·梦奈 詹妮弗·内特尔斯 蒂姆·金尼 瓦妮莎·贝尔·卡洛威 克拉克·彼得斯 小莱斯利·奥多姆 沃迪·科蒂斯·霍尔 黛博拉·艾里德 托利·基特尔斯 奥马尔·J·多尔西 米切尔·霍格 施奎塔·詹姆斯 扎克瑞·莫莫 阿里娅·布鲁克斯 迈克尔·图尔克 约瑟夫·李·安德森 皮特·布里斯 托马斯·基根
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演员：奥克·格伦贝里 哈里特·安德森 哈塞·埃克曼 安德斯·埃克 古德龙·布罗斯特 安尼卡·特雷托 埃里克·斯特兰德马克 古纳尔·布约恩施特兰德 库尔特·勒夫格伦 基基 内米·布里泽 奥克·弗里德尔 阿格达·海林 耶兰·隆德奎斯特 Lissi Alandh Julie Bernby John W. Björling Karl-Axel Forssberg Erna Groth Eric Gustafson Conrad Gyllenhammar Vanje Hedberg Mats Hådell Gunborg
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