距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：克里斯·布朗 海登·克里斯滕森 马特·狄龙 迈克尔·伊雷 伊德里斯·艾尔巴 史蒂夫·哈里斯 T.I. 杰伊·埃尔南德斯 乔纳森·斯卡奇 保罗·沃克 玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特 盖乌斯·查尔斯 吉迪恩·埃默里 祖蕾·亨奥 格林·特鲁曼 尼古拉斯·特图罗 佐伊·索尔达娜 伊莎·布里昂斯 弗拉基米尔·特夫洛夫斯基 Karl Knuth Kelvin Brown 安德鲁·费斯切拉 威尔·麦克法登 Daniel Stevens 特洛伊·布伦纳 基诺·安东尼·佩西 兰尼·琼 罗杰·斯通伯纳 Matthew Taylor
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演员：尼古拉斯·凯奇 吉奥瓦尼·瑞比西 安吉丽娜·朱莉 T.J. Cross 威廉姆·李·斯科特 斯科特·凯恩 詹姆斯·杜瓦尔 威尔·帕顿 德尔罗伊·林多 蒂莫西·奥利芬特 齐·麦克布赖德 罗伯特·杜瓦尔 克里斯托弗·埃克莱斯顿 维尼·琼斯 格蕾丝·扎布里斯基
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