距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：克林特·伊斯特伍德 约翰·马尔科维奇 蕾妮·罗素 迪伦·麦克德莫特 盖瑞·科尔 弗雷德·多尔顿·汤普森 约翰·马奥尼 格雷戈里·艾伦·威廉斯 Jim Curley Sally Hughes 克莱德·草津 史蒂夫·海特纳 托宾·贝尔 Bob Schott Juan A. Riojas 艾尔莎·瑞雯 帕特里卡·达博 瑞安·库托纳 布赖恩·利比 埃里克·布鲁斯科特尔 Patrick Caddell 约翰·赫德 Alan Toy Carl Ciarfalio 沃尔特·麦克弗森 罗伯特·皮特斯 Anthony Pe
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