故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。 皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。
演员：奥利弗·西姆 Fehinti Balogun 凯特·莫兰 塞萨尔·文森特 Tommy Hibbitts Jamie XX Jimmy Somerville Cameron Bell Yasmina Dexter
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演员：彼特·丁拉基 雅各布·特伦布莱 伊利亚·伍德 凯文·贝肯 简·利维 梅肯·布莱尔 朱莉娅·戴维斯 萨拉·奈尔斯 泰勒·佩姬 斯宾塞·怀尔丁 朱利安·科斯托夫 约翰尼·科瓦内 李·埃迪 阿塔纳斯·斯雷布雷夫 大卫·佑 Rebecca O'Mara 克里斯·夏普 Byron Brown 欧文·戴维斯 内森·库珀
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